Un transeúnte pasa frente a un monitor eléctrico que muestra el índice de precios de las acciones de varios países frente a un banco en Tokio, Japón, el 22 de marzo de 2023. REUTERS/Issei Kato
SYDNEY, 9 ago (Reuters) – Las bolsas asiáticas estaban a la defensiva el miércoles después de que datos mostraron que China entró en deflación en julio, una señal negativa para las perspectivas de crecimiento económico mundial, pero que podría ayudar a frenar las fuerzas inflacionarias en todo el mundo.
Los futuros europeos subieron en todos los ámbitos, con los futuros EUROSTOXX 50 subiendo un 0,9% y los futuros FTSE un 0,5%, ya que los nervios se calmaron después de que Italia dijera que su nuevo impuesto a los bancos no superaría el 0,1% de los activos totales.
Los futuros del S&P 500 subieron un 0,1%, mientras que los futuros del Nasdaq subieron un 0,2%.
En Asia, el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico fuera de Japón (.MIAPJ0000PUS) subió un 0,2% tras caer un 1,2% el día anterior. El Nikkei de Japón (.N225) cayó un 0,4%.
Los datos chinos observados de cerca el miércoles mostraron que los precios al consumidor cayeron un 0,3% en julio respecto al año anterior, la primera caída desde febrero de 2021, pero eso fue ligeramente mejor que la caída del 0,4% esperada. Los precios al productor cayeron por décimo mes consecutivo.
Los datos siguieron a las decepcionantes cifras comerciales del día anterior que alimentaron las preocupaciones sobre las perspectivas económicas mundiales.
«Si bien el IPC y el PPI principales sugieren una historia deflacionaria, la presión no es tan grande», dijo Gary Ng, economista senior de Natixis para Asia Pacífico. «El IPC subyacente aún es resistente y está impulsado por los servicios, por lo que es poco probable que China entre en un camino completamente deflacionario».
«Si no hay más mejoras en la confianza del consumidor, es posible ver un aumento de los riesgos deflacionarios en China».
Las acciones de primera clase de China (.CSI300) y el índice Hang Seng de Hong Kong (.HSI) cayeron un 0,3%. El yuan onshore de China retrocedió desde mínimos de tres semanas y se ubicó en 7,2084 por dólar, ayudado por la venta de dólares por parte de los bancos estatales, informó Reuters.
Los promotores inmobiliarios chinos que cotizan en Hong Kong ( .HSMPI ) cayeron un 0,6% después de una caída del 4,8% el día anterior, ya que persisten las preocupaciones sobre el sector, un pilar del crecimiento económico.
«Tal como están las cosas, los formuladores de políticas finalmente están adoptando medidas más flexibles y creemos que estos esfuerzos continuarán hasta que haya signos claros de mejora en la demanda agregada», dijo Chetan Ahya, economista jefe para Asia de Morgan Stanley.
«Pero debemos recordar las lecciones del pasado de que endurecer las políticas prematuramente ante los primeros signos de recuperación aumenta el riesgo de caer en un ciclo deflacionario de la deuda».
Brasil también enfrenta fuerzas inflacionarias, con precios al consumidor cayendo más de lo esperado este mes hasta mediados de julio. El banco central recortó las tasas de interés en 50 puntos básicos la semana pasada.
Durante la noche, Wall Street terminó a la baja en una amplia liquidación después de que Moody’s rebajó la calificación de varios prestamistas ante los renovados temores sobre la salud de los bancos y la economía de EE. UU. El Dow (.DJI) cayó un 0,5%, el S&P 500 (.SPX) perdió un 0,4% y el Nasdaq Composite (.IXIC) cayó un 0,8%.
El gobierno italiano conmocionó a los mercados el martes al imponer un impuesto único del 40% sobre las ganancias que los bancos obtienen de las altas tasas de interés, lo que hizo que las acciones bancarias regionales (.SX7E) cayeran un 3,5%.
Posteriormente indicó que el nuevo impuesto no superaría el 0,1% del total de activos.
Los rendimientos de los bonos del Tesoro a más largo plazo en Asia cayeron aún más después de una sólida venta de notas a tres años por 42.000 millones de dólares. Los rendimientos a 10 años cayeron 3 puntos básicos a 3,9981%, 5 puntos básicos durante la noche a 3,9840%, un mínimo de una semana.
El rendimiento a dos años sensible a las tasas estaba en 4.7450%, 1 punto base menos que el informe de inflación de EE. UU. del jueves. La estimación de los economistas de la inflación subyacente aumentó ligeramente en julio a un ritmo anual del 3,3%, mientras que la tasa subyacente se mantuvo sin cambios en el 4,8%.
El dólar estadounidense cedió parte de las ganancias nocturnas en 102,39 frente a una cesta de divisas. El dólar australiano sensible al riesgo rompió un nivel de soporte clave durante la noche antes de recuperarse a $0.6553.
En otros lugares, los precios del petróleo cayeron marginalmente. Los futuros del crudo Brent bajaron un 0,2% a 86,00 dólares el barril y los futuros del crudo West Texas Intermediate de EE. UU. también bajaron un 0,2% a 82,73 dólares.
El oro subió un 0,3% a 1.930,18 dólares la onza.
Información de Stella Q. Información adicional de Ellen Zhang en Beijing; Editado por Jamie Freed, Edmund Claman y Simon Cameron-Moore
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